Финансы - инвестирование - 1 аналитик весит на Саймона собственность группы'активность, заработок &амп; руководство
Vova | Просмотров: 1066
--- Facebook ставит Google на извещение в поисках рекламы (ФБ, до свидания)
Аргус в понедельник опубликовал записку, обновление глобального торгового центра Райт-Саймон собственность группы Inc (тикер NYSE: SPG), уже после того, как компания сообщила, К1 заработок и обновленное руководство 2015 .
Симона у. С. экспертная группа включает:
Общий рост свойства Инк (США: ГГП) - $24. 7 миллиардов крышка, 2. 44 процента доходности.
Macerich Колорадо (США: Мак) - $14 млрд кап, 3. 15 процентов доходности.
Саймон проперти групп - 58 млрд. долл. США, 3. 3 процента вперед доходности; на основе последних дивиденд увеличится до $6. 00 ежегодно.
В Начале Q2 Центра Шквал Интернет
1 апреля мы отозвала свое предложение по покупке Macerich за $95. 50 за акцию, хотя она по-прежнему занимает 3. 6% позиции в Macerich. 2 апреля, Симон объявил акцию два года 2 млрд долларов выкупа .
Ссылка по теме: пристегнуться, торговый центр Райт инвесторов"и GT;
Все эти три центра арендодателей недавно объявили о договоренности по созданию совместного предприятия с Сирс предприятием (индекс Nasdaq: работает).
После 1 квартале 2015 года, Саймон и Сирс объявили о создании СП на 10 магазинов, расположенных в торговых центрах Симон, создавая 114 миллионов долларов в столь необходимые денежные средства для sears. СП может выпустить Сирс складских помещений третьим лицам по более высоким ставкам, при соблюдении определенных ограничений. Кроме того, мы приобрели Макаллен, Техас расположение достопримечательностей вчистую от sears.
Сказка О Ленте В Прошлом Году
Вашингтон премьер-Группа Inc (тикер NYSE: ВКН) был выделен из мы в мае 2014 года, и впоследствии приобрела торговый центр Райт-WР Глимчер.
Бывший открытым небом центры Саймона и небольших торговых центров на основе продаж и продаж на квадратный фут, были активы, внесенные Симон группы свойств в форме РГГ. Некоторые Саймона 1 квартал 2015 года показатели проформы, за вычетом РГГ активов в годовом исчислении сравнения.
За последние 52 недели, акции Симон Недвижимость торговалась в диапазоне $157. 04-$204. 83 за акцию.
Аргус - Симон группы недвижимости: поддержание покупать, $215 Пт
Целевая цена Аргус 215 $представляет собой потенциальную ~16. 7 процентов роста для САУ от своего предыдущего закрытия $184. 17 за акцию, или совокупный доход 20 процентов, в том числе дивидендная доходность.
Саймон сообщил ФФО в размере $2. 38 за акцию против $2. 28 за акцию в годовом исчислении, "бьется $2. 25 за акцию консенсуса . "Аргус отметил, что ФФО на одну акцию увеличилась на 6. 5 процентов в годовом исчислении за исключением РГГ спина.
28 апреля, Саймон увеличил свой годовой дивиденд до $6 за акцию, увеличение на 7. 1 процент по сравнению с прошлым кварталом, и 15 процентов в годовом исчислении. Симон поднял обоих концах своего прогнозного диапазона пятак за акцию до $9. 65-$9. 75 за акцию; Аргус сохранила 2015г ФФО в $9. 76 за акцию, отмечая в истории управления САУ консервативного руководства.
Аргус целевой ценой $215 за подразумевает кратно 20. 2х Аргус' 2016E ФФО в размере $10. 65 за акцию. Долгосрочный аргуса темп роста прогноз на САУ остается на 8 процентов.
Собственность Саймон пробоя ной
Источник: Симон 1Q15 - Справочная
Аргус - Собственность Симон: Обоснование
Стадии разработки: Аргус отметил, что САУ ". имеет прочную трубопроводную развития $2. 1 млрд, что вместе с новым инвестициям в совместные предприятия должны ФФО роста. "
Ценообразование: "Средняя арендная плата за квадратный метр выросли на 4. 5% от предыдущего года до $47. Пятьдесят девять. "
Продажи/СФ: "Общий объем продаж арендатора за квадратный фут, которые включают в себя продажи для магазинов торгового центра менее чем 10 000 квадратных футов и все премиум фирменные магазины, составила $621 по состоянию на 31 марта, по сравнению с 612 долларов годом ранее. "
Повторный лизинг спреды: до 18. 9 процентов, в котором отмечалось, Аргус был "указание СПГ по-прежнему сильное ценовое власти. "Тем не менее, повторный лизинг распространяется до 21. 1% за тот же период прошлого года.
Совместные предприятия: Саймон поступил в 42-магазине СООО соглашения с компанией Гудзонова залива в течение 1 квартала оценивается в $1. 7 млрд..
Приобретения: в январе, Симон закрыл на два класса-центров стоимостью чуть более $1 млрд, приобретенных совместно с РГГ/Глимчер слияния.
Собственность Симон - Кредитного Профиля/Дивидендов
Источник: Симон 1 квартал 2015 года - дополнительные
Примечательно, что даже с недавним дивиденд, процент выплат ФФО Саймон остается относительно низким, в 60 процентов диапазона.
Аргус поднимает свою оценку дивидендов 2015 году до $5. 90 от $5. 60 и наша оценка 2016 году до $6. 15 от $6. 00 за акцию, "чтобы лучше отражать будущие денежные потоки. "
Аргус - Собственность Симон: Итог
Аргус отметил, что "базовые основы в отелях по-прежнему сильны, отчетность компании устойчивый рост ной заполняемости выше 95%, и сильные ценовые тенденции . "Аргус "ожидать[с] компании продолжают расти в рамках проектов расширения и внутренней перепланировки. "
Последние рейтинги для САУ
Дата
Фирма
Действие
От
Для
Апреля 2015
РБК капитал
Поддерживает
Переплюнет
Апреля 2015
Барклайс
Поддерживает
Избыточный вес
Апреля 2015
Морган Стэнли
Предполагается
Избыточный вес
Посмотреть больше отзывов аналитик для САУ
Посмотреть последние рейтинги аналитика
© 2015 Benzinga. ком. Benzinga не предоставляет инвестиционных консультаций. Все права защищены.